四、本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變化

　　根據(jù)2017年6月2日召開(kāi)的公司2017年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3,521萬(wàn)股人民幣普通股，本次發(fā)行前公司股份總數(shù)為10,560.50萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行前后公司股本情況如下：

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　　五、本次發(fā)行后上市公司前十名股東持有公司股份情況

　　此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為37,682名。公司發(fā)行后前10名股東持有公司股份情況如下：

　　發(fā)行人前十名股東持股情況如下：

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　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　公司本次公開(kāi)發(fā)行新股3,521萬(wàn)股，其中：網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售股票數(shù)量為352.10萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為3,168.90萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的90.00%。

　　二、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為15.13元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　(1)17.23倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2018年凈利潤(rùn)除以本次公開(kāi)發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);

　　(2)22.98倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2018年凈利潤(rùn)除以本次公開(kāi)發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。

　　本次發(fā)行股票每股面值為1元。

　　三、發(fā)行方式與認(rèn)購(gòu)情況

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為3,521萬(wàn)股，網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售股票數(shù)量為352.10萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上向投資者定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為3,168.90萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的90.00%。

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者棄購(gòu)股數(shù)合計(jì)120,867股，全部由主承銷商包銷。

　　四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況

　　本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣53,272.73萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019 年7月25日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了立信驗(yàn)字(2019)第ZG11622號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行費(fèi)用總額為4,536.74萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：

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　　注：以上發(fā)行費(fèi)用均為不含稅金額。

　　本次公司發(fā)行股票的每股發(fā)行費(fèi)用為1.29元/股。(每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股數(shù))

　　六、募集資金凈額

　　本次發(fā)行募集資金凈額為48,735.99萬(wàn)元。

　　七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為6.56元/股(按照2018年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　八、發(fā)行后每股收益

　　本次發(fā)行后每股收益為0.66元/股(按照2018年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　本公司2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況詳細(xì)披露于《北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”、“第十一節(jié) 管理層討論與分析”。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售規(guī) 模、稅收政策、主要核心業(yè)務(wù)人員以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方 面未發(fā)生重大變化。公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的經(jīng)營(yíng)情況與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，總體運(yùn)營(yíng)情況良好 ，不存在重大異常變動(dòng)情況。

　　根據(jù)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公司招股說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況信息披露指引》和《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)告審閱》，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司截至2019年3月31日的合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2019年1-3月的合并及母公司的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審閱，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZG11565號(hào)審閱報(bào)告。審閱意見(jiàn)為：“根據(jù)我們的審閱，我們沒(méi)有注意到任何事項(xiàng)使我們相信財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面沒(méi)有按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，未能公允反映貴公司2019年3月31日合并及公司的財(cái)務(wù)狀況以及2019年1-3月的合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量?！毕嚓P(guān)指標(biāo)已在招股說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行了詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)。

　　第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　本公司自招股說(shuō)明書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　　(一)本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常。

　　(二)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　(三)本公司未訂立可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

　　(四)本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用。

　　(五)本公司未發(fā)生重大投資行為。

　　(六)本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購(gòu)買、出售及置換行為。

　　(七)本公司住所未發(fā)生變更。

　　(八)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。

　　(九)本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　(十)本公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　(十一)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

　　(十二)本公司未召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)

　　(十三)本公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)

　　上市保薦機(jī)構(gòu)西部證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部證券”)已向上海證券交易所提交了《西部證券股份有限公司關(guān)于北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之上市保薦書(shū)》，上市保薦機(jī)構(gòu)的保薦意見(jiàn)如下：

　　北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。西部證券同意推薦北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司股票在上海證券交易所主板上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

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